Microsoft और OpenAI ने एक्सक्लूसिविटी और revenue-sharing समझौता समाप्त किया

 (bloomberg.com)
4 पॉइंट द्वारा GN⁺ 2 일 전 | 1 टिप्पणियां | WhatsApp पर शेयर करें
  • OpenAI प्रोडक्ट्स की बिक्री अब एकल cloud partner से बंधी नहीं रहेगी, और Microsoft का exclusive sales right खत्म हो जाएगा
  • OpenAI अब Amazon जैसे प्रतिस्पर्धी cloud providers के साथ भी समझौते आगे बढ़ा सकेगा, और अपने distribution channels को और व्यापक बना सकेगा
  • Microsoft अब अपने cloud पर दोबारा बेचने वाले OpenAI प्रोडक्ट्स के लिए revenue share का भुगतान नहीं करेगा
  • यह बदलाव दोनों कंपनियों के रिश्ते को तोड़ने के रूप में नहीं, बल्कि मौजूदा समझौते की exclusivity और profit-sharing clauses को साथ में बदलने के रूप में किया गया है
  • AI boom की शुरुआती अवधि में Microsoft की cloud revenue growth में मदद करने वाला ढांचा बदलने से, AI infrastructure बाजार की प्रतिस्पर्धी संरचना में भी बदलाव की गुंजाइश बनती है

समझौते में बदलाव के मुख्य बिंदु

  • Microsoft और OpenAI ने Microsoft के exclusive sales right को खत्म कर दिया है, जिससे OpenAI Amazon.com जैसे cloud competitors के साथ भी समझौते आगे बढ़ा सके
  • इसके बदले Microsoft अब अपने cloud पर दोबारा बेचने वाले OpenAI प्रोडक्ट्स के लिए revenue share का भुगतान नहीं करेगा
  • दोनों कंपनियों ने इस संशोधित समझौते की घोषणा संयुक्त statement में की

बिज़नेस स्ट्रक्चर में बदलाव

  • पहले की exclusivity ने AI boom के शुरुआती दौर में Microsoft की cloud revenue growth में मदद की थी
  • इस बदलाव के बाद OpenAI को Microsoft के अलावा अन्य cloud businesses के साथ भी deal करने की गुंजाइश मिलेगी
  • वहीं Microsoft, OpenAI प्रोडक्ट्स की resale structure में profit-sharing burden को कम कर सकेगा

पार्टनरशिप का नया संतुलन

  • OpenAI अब अपने AI models की बिक्री के रास्तों को एक ही partner तक सीमित नहीं रखेगा
  • Microsoft, OpenAI प्रोडक्ट्स के distribution में अपना exclusive status छोड़ने के बदले resale revenue sharing समाप्त कर रहा है
  • दोनों कंपनियों का रिश्ता पूरी तरह अलग होने के बजाय, मौजूदा समझौते की exclusivity और profit-sharing शर्तों में साथ-साथ बदलाव के रूप में समायोजित किया गया है

बाजार पर सीधा असर

  • ChatGPT बनाने वाली OpenAI अब Amazon.com जैसे प्रतिस्पर्धी cloud providers के साथ भी सौदे कर सकेगी, जिससे AI model distribution channels और व्यापक हो सकते हैं
  • Microsoft की शुरुआती बढ़त में योगदान देने वाला exclusive ढांचा बदलने से, AI infrastructure market में competitive dynamics बदलने की संभावना है
  • इस घोषणा से जो दायरा पुष्टि होता है, वह संयुक्त statement और Bloomberg रिपोर्ट में बताए गए contract changes तक सीमित है

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1 टिप्पणियां

 
GN⁺ 2 일 전
Hacker News की राय

  • मुझे लगता है Google इस मामले का सबसे बड़ा लाभार्थी हो सकता है
    लगभग सभी फ्रंटियर AI लैब्स TPU का इस्तेमाल कर रही हैं, और Microsoft के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण OpenAI लगभग अकेला अपवाद था
    इस महीने Gen 8 TPU भी आ गया है, इसलिए OpenAI के TPU इस्तेमाल पर गंभीरता से विचार करने की संभावना काफी बड़ी लगती है

    • कई लैब्स TPU इस्तेमाल करती हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव तौर पर नहीं
      ज़्यादातर के पास हमेशा compute की कमी रहती है, इसलिए अगर TPU पर खाली capacity मिल जाए तो वे सिस्टम का कुछ हिस्सा उसके हिसाब से ढालकर वहाँ चलाने लगती हैं
    • लगभग संयोग से Apple भी लाभार्थी दिखता है
      inference प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी मजबूत है, और Siri पर उसने तुलनात्मक रूप से बहुत बड़ा खर्च नहीं किया है
      Apple/Gemini डील भी दिलचस्प है, और Google लगातार ऐसा दिखाता रहा है कि वह यूज़र्स को माइग्रेट कराने के लिए Apple पर अपने अनुभव को जानबूझकर थोड़ा खराब रखने को भी तैयार है
    • मैंने बहुत अफ़वाहें सुनी हैं कि Google कुछ बड़ा तैयार कर रहा है, और मुझे लगता है कि आखिरकार वही AI गेम का नतीजा तय करेगा
    • आपको कोई नहीं जानता
      बेवजह "opinions are my own" जैसी पंक्ति हटाई जा सकती है
    • OpenAI GCP इस्तेमाल कर रहा है
      TPU भी इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, यह नहीं पता, लेकिन कम से कम Google Cloud से उसका कनेक्शन पहले से है
      https://www.reuters.com/business/retail-consumer/openai-taps...

  • यह कॉन्ट्रैक्ट OpenAI के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अनुकूल लगता है, इसलिए तुरंत समझ नहीं आता कि Microsoft ने इसे क्यों माना
    शायद पुराना कॉन्ट्रैक्ट OpenAI को इतना रोक रहा था कि निवेश खुद जोखिम में पड़ रहा था, खासकर अब जब Anthropic जैसे गंभीर प्रतिस्पर्धी आ गए हैं, तो शर्तें ढीली करनी ज़रूरी लगी होंगी

    • Microsoft OpenAI का बड़ा शेयरधारक है, इसलिए वह नहीं चाहेगा कि उसका निवेश शून्य हो जाए
      अरबों डॉलर का निवेश यूँ ही नहीं छोड़ा जाएगा
    • और सरल व्याख्या यह हो सकती है कि मामला compute constraints का है
      Ben Thompson की ताज़ा पोस्ट के मुताबिक Microsoft अपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर OpenAI को देने के लिए बाहरी ग्राहकों को पीछे कर रहा था, इसलिए यह बदलाव compute headroom वापस पाने की कोशिश ज़्यादा लगता है
    • Azure पर OpenAI models को बिना licensing fee के होस्ट कर पाना अपने आप में काफ़ी अच्छा है
      और Microsoft के पास OpenAI में लगभग 15~27% हिस्सेदारी है, इसलिए अगर कॉन्ट्रैक्ट Microsoft से ज़्यादा OpenAI को नुकसान पहुँचा रहा था, तो शर्तें बदलना तर्कसंगत है
    • खास तौर पर कौन-सी शर्त OpenAI को सबसे ज़्यादा रोक रही थी, यह जानना दिलचस्प होगा
    • Microsoft will no longer pay a revenue share to OpenAI काफ़ी अच्छी शर्त लगती है
      और वह अभी भी मुख्य cloud provider की स्थिति बनाए रख रहा है, इसलिए अगर Azure की क्वालिटी बेहतर हुई तो OpenAI अच्छे मॉडल देता रहे, ऐसी स्थिति में यह पैसा छापने जैसा सेटअप बन सकता है

  • इससे OpenAI को Azure एक्सक्लूसिविटी से निकलकर AWS तक जाने की आज़ादी मिलती है
    इसलिए Azure सचमुच काफ़ी नाज़ुक हालत में दिख सकता है
    https://news.ycombinator.com/item?id=47616242

    • Andy Jassy ने अभी खुद इसकी पुष्टि की है
      https://www.linkedin.com/posts/andy-jassy-8b1615_very-intere...
    • Azure अब भी IPv6 सपोर्ट नहीं करता
      सिर्फ GitHub discussion देख लें, स्थिति साफ़ दिख जाती है
      [1] https://github.com/orgs/community/discussions/10539
    • OpenAI की compute की प्यास शायद शुरू से ही इतनी बड़ी थी कि कोई एक cloud provider उसे संभाल नहीं सकता
      ऊपर से OpenAI ने B2B और enterprise की ओर जाने की बात भी कही है, इसलिए कई cloud पर models देना स्वाभाविक है
    • अगर OpenAI models AWS GovCloud पर आने वाले हैं, तो Anthropic / Hegseth से जुड़े असर को देखते हुए यह दिशा कुछ हद तक अनुमानित लगती है
    • फिर भी मुझे लगता था कि Azure को SharePoint / Office / Active Directory जैसी cash cows संभाले रखेंगी

  • Google के अंदरूनी मेमो का no moat वाला बयान अब भी सही लगता है
    Deepseek v4 कीमत के हिसाब से सच में काफ़ी अच्छा है, और बहुत प्रभावशाली भी
    लेकिन महंगे मॉडल हों या सस्ते, वे अब भी भरोसेमंद नहीं हैं, मूर्खतापूर्ण गलतियाँ करते हैं, और code output को हर हाल में review करना पड़ता है
    आखिरकार Deepseek v4 भी Claude Opus जैसे दूसरे मॉडल्स की तरह असली सोच के बिना token distribution का पीछा करने वाला generator ही है

    • मुझे अभी भी नहीं लगता कि LLM रचनात्मक काम बहुत अच्छी तरह करते हैं
      अभी भी मुझे ड्राइवर सीट पर रहकर पूरी चीज़ समझनी पड़ती है, और सिर्फ typing कम हो जाने से leverage बहुत बड़ा नहीं बनता
      लेकिन review के लिए जितना हो सके उतना smartest model चाहिए
      मैं चाहता हूँ कि वह मेरे बदलावों में सचमुच गहराई तक जाए
      हाल में मैं SQLite query plan की समस्या को 2 हफ्ते तक पकड़ता रहा, और कई agents व GPT-Pro में से किसी ने भी उस पर शक नहीं किया
      शायद इसलिए कि reproduction पक्का नहीं था, लेकिन यह भी लग सकता है कि SQL planner issues training data का एक खाली हिस्सा हैं
      शायद Mythos ऐसी चीज़ें देख पाए
    • LLM को सिर्फ random token generator कहकर समेट देना बहुत ज़्यादा सरलीकरण है
      चाहे यह इंडस्ट्री की नींव ही क्यों न हिला दे, यहाँ किसी नए तरह की बुद्धिमत्ता के उभरने के संकेत साफ़ दिखते हैं
    • Deepseek v4, Qwen 3.6 Plus/Max, GLM 5+ ज़्यादातर कामों के लिए काफ़ी ठोस विकल्प लगते हैं
    • मैं भी सहमत हूँ
      असली moat अभी भी data और user base में है
      नए मॉडल या तकनीकें आती हैं, लेकिन समय के साथ वे बस ऐसी free libraries बन जाती हैं जिन्हें कोई भी उठा कर इस्तेमाल कर सकता है
    • script debugging में मैंने Deepseek 4 Pro और Claude को वही prompt दिया, और दोनों ने बिल्कुल एक जैसा निष्कर्ष निकाला, और वह निष्कर्ष एक जैसा गलत भी था
      मैंने context जोड़ते हुए दर्जन भर से ज़्यादा बार कहा कि यह अभी भी काम नहीं कर रहा, फिर भी दोनों बस अलग शब्दों में लगभग वही reasoning दोहराते रहे
      फर्क सिर्फ कीमत का था, और API के हिसाब से 1/40 कीमत पर Deepseek ने वही किया
      अभी Deepseek V4 Pro पर 75% discount चल रहा है, लेकिन फिर भी बात लगभग 3 डॉलर बनाम 20 डॉलर की है

  • शुरुआत में Nadella ने OpenAI को कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा लगा कि वह बस OpenAI की माँगें मानते जा रहे हैं
    समझ नहीं आता कि वे इतना नरम रुख क्यों अपना रहे हैं और ज़्यादा नियंत्रण क्यों नहीं कर रहे
    कभी Microsoft के पास OpenAI का 49% था और अब यह 27% तक आ गया है, यह भी अजीब लगता है

    • यह शायद व्यक्तिगत स्वभाव का फर्क हो, लेकिन मैं गरीबी में पला हूँ इसलिए वित्तीय मामलों को ज़्यादा सतर्क नज़र से देखता हूँ
      अगर मेरे पास 49% हिस्सेदारी वाली कोई कंपनी हो, जिसका hype उसके product से बड़ा हो और जिसने अभी बाज़ार भी पूरी तरह न पाया हो, लेकिन उसकी valuation खरबों में जा रही हो, तो मैं उस हिस्सेदारी का कुछ भाग बेचकर उसे ऐसी असली कमाई पैदा करने वाली संपत्ति में लगाता
      मौजूदा valuation पर OpenAI को प्रतिस्पर्धियों को पूरी तरह कुचलना होगा, तभी यह जायज़ लगेगा, इसलिए hedge न करना ही गैर-जिम्मेदाराना लगता है
      अपने प्रोजेक्ट में भी ऐसा हुआ था कि दान में मिले Bitcoin ने all-time high छुआ, तो मैंने आधा बेच दिया, और जब उसने फिर all-time high छुआ तो बाकी पकड़े रखा
      मैंने अधिकतम मुनाफ़े का पीछा नहीं किया, लेकिन मकसद के लिए वह काफ़ी था और मुझे वाजिब रूप से अच्छा रिटर्न मिला
      वैसे crypto को मैं निवेश के रूप में नहीं मानता, बस दान उसी रूप में मिला था
    • अब शायद उल्टा Nadella ही फँसे हुए पक्ष बन गए हैं, यह बात धीरे-धीरे समझ आ रही है
      कुछ वैसा ही जैसा 100 डॉलर का कर्ज़ और 100 मिलियन डॉलर का कर्ज़ होने में फर्क होता है
    • OpenAI के nonprofit structure को बातचीत से हटाना चाहिए था
      Sam ने उसे marketing और hiring tool की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में वही अड़चन बन गया
      OpenAI को पूरी तरह पूँजीवादी बिज़नेस में बदलने के लिए उस ढाँचे को हटाना ज़रूरी था, और चूँकि nonprofit के पास नियंत्रण था, इसलिए अधिकार छोड़ने के बदले कुछ देना पड़ता
      लंबी बातचीत के बाद Microsoft को 27% हिस्सेदारी मिली, और अब ethics board के कंपनी को पंगु बना देने की संभावना कम हुई है
      हालाँकि व्यवहार में nonprofit और for-profit दोनों बोर्ड लगभग एक जैसे ही लगते हैं, और असफल coup के बाद दोनों ही असल में Sam के अधीन दिखते हैं
    • अगर Sam लगातार Sam जैसा व्यवहार करता रहा, तो Satya अगर पुराने कॉन्ट्रैक्ट पर अड़ा रहता, तो Microsoft की OpenAI हिस्सेदारी अंततः 0% भी हो सकती थी
      OpenAI को बंद करके वैसी ही कोई दूसरी legal entity खोल देना, या Microsoft द्वारा मुकदमेबाज़ी में कंपनी को लगभग तोड़ देना, दोनों संभव थे
      इसलिए Microsoft के नज़रिए से कुछ भी न मिलने की तुलना में 27% सुरक्षित करना बेहतर सौदा होगा
    • जो कंपनी अभी तक मुनाफ़ा भी नहीं कमा रही, उसमें और हिस्सेदारी क्यों खरीदनी चाहिए, यह समझ नहीं आता
      हो सकता है इससे बस और बड़ा बोझ ही उठाना पड़े

  • मुझे लगा जो press release मैंने अभी देखा था, वह 10 मिनट के भीतर पूरी तरह फिर से लिख दिया गया
    मौजूदा वर्ज़न पुरानी रिलीज़ की लगभग आधी लंबाई का है, और पहले वाला "simplification" या "flexibility" से कहीं ज़्यादा गहरी partnership जैसा लिखा गया था
    उसमें AGI से जुड़ी word salad भी थी, और यह लाइन भी कि Azure API products पर एक्सक्लूसिव रहेगा लेकिन दूसरे products पर नहीं, जबकि नया वर्ज़न उससे विरोधाभासी लगता है
    मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने आखिर देखा क्या था

    • मैंने भी बिल्कुल यही देखा
      पहले पढ़ा, फिर दोबारा देखने गया तो सामग्री पूरी तरह बदल चुकी थी
    • अगर किसी के पास original release अभी भी है, तो काश वह उसे कहीं अपलोड कर दे
    • हर refresh पर ऐसा महसूस होता है जैसे पाठक के मूड और झुकाव के हिसाब से शब्द बदले जा रहे हों
      मज़ाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा भविष्य अब बहुत दूर भी नहीं लगता
    • लगता है आख़िरी मिनट में इन-हाउस टीम या marketing टीम कूद पड़ी और सब फिर से लिख दिया
    • पहला पैराग्राफ़ ही इतना भद्दा लिखा हुआ लगा कि आगे पढ़ा नहीं गया

  • Microsoft ने पहला राउंड जीता था, लेकिन अब वह बहुत पीछे दिख रहा है
    इतनी अच्छी स्थिति को इस हद तक बिगाड़ना आसान नहीं, इसलिए CEO को हटना चाहिए, ऐसा लगता है

    • वैसे यह Microsoft के लिए कुछ जाना-पहचाना स्थान भी है
    • समझ नहीं आता कि CEO असल में और क्या कर सकता था

  • इस पूरे मामले का एक दिलचस्प साइड इफ़ेक्ट यह हो सकता है कि Google Cloud तीनों लैब्स के मॉडल्स को फिर से बेच सकने वाला लगभग अकेला hyperscaler बन जाए
    हो सकता है मैं गलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर यह सच है तो यह काफी बड़ा बदलाव है
    और यह भी साफ़ नहीं कि Google दूसरे cloud providers को Gemini resale की अनुमति क्यों देगा
    ऐसा हुआ तो GCP credits की उपयोगिता काफ़ी बढ़ सकती है

    • enterprise के नज़रिए से अगर Anthropic और OpenAI हर cloud पर मिलते हों, लेकिन Gemini सिर्फ GCP तक सीमित हो, तो लंबी अवधि में यह Gemini के खिलाफ जा सकता है
    • hype scaler वाक्यांश कमाल का है
    • ऐसा हुआ तो यह आखिरकार Gemini models के लिए काफ़ी घातक भी हो सकता है

  • यह कदम Microsoft की पीछे हटने जैसी चाल लगता है
    हाल की दूसरी Microsoft खबरों के साथ देखें तो लगता है कि वह अपने प्रोडक्ट्स में बस काफ़ी अच्छा AI डालने की दिशा में जा रहा है
    शायद Microsoft जानता है कि सिर्फ Office 365 bundle के दम पर भी वह enterprise ग्राहकों का बड़ा हिस्सा ले सकता है

    • हो सकता है वह Anthropic के साथ डील करने की तरफ जाए

  • ऐसा लगता है कि hyperscalers अब यह मानने की स्थिति में पहुँच रहे हैं कि नई foundation model कंपनियाँ उनसे भी ज़्यादा मूल्यवान हो सकती हैं
    Anthropic अगले साल AWS के revenue से आगे निकल सकता है, और Azure में OpenAI के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है
    3 साल पहले foundation models hyperscalers की एक feature जैसे लगते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे hyperscalers खुद supply chain के एक हिस्से जैसे दिखने लगे हैं

    • लगता है दोनों ने स्थिति को कम करके आंका
      पिछले साल तक बहुत लोग कह रहे थे कि AI एक bubble है, demand कमजोर है, और pilot projects विफल हो रहे हैं
      model कंपनियों को भरोसा तो था, लेकिन उन्हें लगा होगा कि अपने data centers धीरे-धीरे बनाने का समय है
      लेकिन देर शरद से सर्दियों के बीच कुछ बदला, model performance ने threshold पार किया, demand फट पड़ी और फिर लगातार बढ़ती रही
      अब model कंपनियाँ किसी भी तरह compute capacity हासिल करने की दौड़ में हैं, इसलिए hyperscalers के साथ कोई भी डील करने को तैयार हैं
      आखिरकार असली सवाल यह है कि क्या model कंपनियाँ hyperscalers को लगभग खुद को बेचे बिना भी ज़रूरी compute हासिल कर सकती हैं