Microsoft ने AI data center लीज़ रद्द कीं

 (bloomberg.com)
3 पॉइंट द्वारा GN⁺ 2025-02-25 | 1 टिप्पणियां | WhatsApp पर शेयर करें
  • Microsoft अमेरिका में बड़े पैमाने पर data center लीज़ रद्द कर रहा है
  • विश्लेषक TD Cowen की रिपोर्ट के अनुसार, यह लंबे समय में AI computing infrastructure के अत्यधिक निर्माण को लेकर चिंता के कारण उठाया गया कदम हो सकता है
  • सैकड़ों megawatt (MW) स्तर के lease contracts रद्द किए गए हैं और पहले से औपचारिक लीज़ में बदलने वाली Statement of Qualifications (SOQ) approvals भी रोक दी गई हैं
    • यह अतीत में Meta द्वारा capital expenditure कम करते समय अपनाई गई रणनीति जैसा है
  • TD Cowen का विश्लेषण है कि Microsoft अपनी नियोजित विदेशी निवेश योजनाओं के एक हिस्से को अमेरिका की ओर मोड़ रहा है
  • यह संकेत देता है कि अंतरराष्ट्रीय data center leasing की रफ्तार काफी धीमी पड़ सकती है

AI मांग के अनुमान को लेकर चिंता

  • Microsoft के data center निवेश में यह समायोजन AI मांग के अनुमान के प्रति सतर्क रुख का संकेत हो सकता है
  • कंपनी ने fiscal year 2024 में AI data centers पर $80 billion निवेश की योजना बताई थी
  • CEO Satya Nadella ने जनवरी की earnings announcement में "घातीय मांग को पूरा करने के लिए निरंतर निवेश की आवश्यकता है" कहा था

Microsoft का आधिकारिक रुख

  • Microsoft ने fiscal year 2024 के भीतर $80 billion निवेश योजना बरकरार रहने की आधिकारिक पुष्टि की
  • हालांकि, कंपनी ने कुछ क्षेत्रों में infrastructure expansion को समायोजित करने की संभावना स्वीकार की
  • कंपनी ने कहा, "हम रणनीतिक रूप से गति कम कर सकते हैं या समायोजन कर सकते हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि जारी रखेंगे"

ऊर्जा से जुड़ी कंपनियों के शेयर गिरे

  • रिपोर्ट जारी होने के बाद यूरोप की energy-related कंपनियों के शेयर गिरे
    • Schneider Electric: अधिकतम 7.2% की गिरावट
    • Siemens Energy: 10% से अधिक की गिरावट
  • इसकी वजह यह आशंका थी कि big tech कंपनियां data center संचालन के लिए जरूरी बिजली की मांग घटा सकती हैं

AI data center निवेश पर बहस

  • कुछ आलोचक लगातार AI के व्यावहारिक उपयोग मामलों की कमी की ओर इशारा करते रहे हैं
  • लेकिन Microsoft, Meta और Amazon AI training और service delivery के लिए भारी निवेश जारी रखे हुए हैं

चीन की DeepSeek से चुनौती

  • चीन की AI startup DeepSeek ने अमेरिकी तकनीक से प्रतिस्पर्धा कर सकने वाला कम लागत वाला open source AI model जारी किया
  • इससे AI data centers में बड़े पैमाने के निवेश की जरूरत पर सवाल और बढ़ गए
  • Wall Street अब AI निवेश के इस पैमाने पर लगातार अधिक सवाल उठा रहा है

Microsoft की data center strategy में बदलाव

TD Cowen का अतिरिक्त विश्लेषण

  • संकेत मिले हैं कि Microsoft data center construction और acquisition से धीरे-धीरे पीछे हट रहा है
  • 1GW (gigawatt) से अधिक के बड़े site contracts समाप्त हो गए हैं
  • 100MW स्तर के कई contracts वापस ले लिए गए हैं

OpenAI के साथ सहयोग में बदलाव

  • Microsoft और OpenAI के सहयोग के तरीके में बदलाव की संभावना
  • OpenAI और SoftBank ने कम से कम $100 billion और अधिकतम $500 billion के AI infrastructure investment plan की घोषणा की
  • यह Microsoft के लिए मौजूदा data center निवेश का पैमाना घटाने वाला एक कारक बन सकता है

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1 टिप्पणियां

 
GN⁺ 2025-02-25
Hacker News राय

  • MSFT AI inference को प्राथमिकता दे रहा है और OpenAI के बड़े पैमाने के AI training की तुलना में लाखों ग्राहकों के लिए AI inference पर ध्यान केंद्रित कर रहा है

    • अगर inference की मांग हाथ से निकल गई, तो ग्राहकों के AWS/GCP पर जाने का जोखिम है
    • MSFT का मानना है कि उद्योग में अधिक निर्माण के कारण भविष्य में और आकर्षक lease शर्तें मिलेंगी
    • OpenAI AGI का पीछा कर रहा है, जबकि MSFT scalable और सस्ता AI चाहता है जो Azure adoption को बढ़ाए
    • नेतृत्व ने जोखिम-समायोजित रणनीति अपनाई है, इसलिए OpenAI सफल हो या open source जीते, दोनों हालात में जीतने की संरचना है

  • Satya के साथ इंटरव्यू से कुछ बातें:

    • डेटा सेंटर lease जल्द सस्ते होने की उम्मीद है
    • हर साल capacity और capacity की जरूरत के बीच संतुलन बनाने के लिए AI में बड़ा निवेश किया जा रहा है
    • तेज़ AGI आगमन पर भरोसा नहीं है
    • भले ही AGI जल्दी आ जाए, मानव जटिलता implementation को धीमा करेगी
    • यह winner-takes-all बाज़ार नहीं है, और capacity बढ़ाकर प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए पर्याप्त समय होगा

  • Microsoft CEO ने माना कि AI मूल रूप से मूल्य पैदा नहीं कर रहा है

    • शीर्षक clickbait जैसा है, लेकिन यह समझ बन रही है कि hype ने यथार्थवादी अपेक्षाओं को पार कर लिया था
    • Nadella एक परिपक्व नेता की तरह दिखते हैं, जो इस अति-उत्साह के बीच ताज़गीभरा लगता है

  • ऐसे सौदों में बहुत बारीकियां होती हैं

    • इस क्षेत्र की विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन हाल ही में देखा कि एक executive ने टीम के बाहर की एक शाम की बैठक के लिए विकल्प खुले रखने को पाँच रेस्तरां बुक कर लिए

  • यह स्पष्ट नहीं है कि Microsoft डेटा सेंटर lease पर ले रहा है या डेटा सेंटर lease पर दे रहा है

    • लेख में और गहराई से जाने पर भी मदद नहीं मिलती

  • Microsoft ने घोषणा की थी कि वह AI डेटा सेंटर पर 80 अरब डॉलर निवेश करेगा, और उसने इसकी फिर पुष्टि की है

    • संभव है कि Memphis में Grok को तेजी से अत्याधुनिक AI इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाते देखकर Microsoft ने सोचा हो, 'हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे?'

  • कई प्रोग्रामर कहते हैं, "मैं इसे coding के लिए इस्तेमाल करता हूं और अब वापस नहीं जाऊंगा," लेकिन इसका यह सवाल से कोई लेना-देना नहीं है कि यह अच्छा व्यवसाय है या नहीं

    • अगर आप gen-AI इस्तेमाल करते हैं लेकिन असली लागत नहीं चुका रहे, तो यह उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई data point नहीं है
    • यह प्रोग्रामरों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन अगर उस उपयोगिता को देने की लागत उनके भुगतान करने की क्षमता से अधिक है, तो यह खराब व्यवसाय हो सकता है

  • Apple ने 20,000 नौकरियां जोड़ने, 500 अरब डॉलर निवेश करने और अमेरिका में AI सर्वर बनाने की घोषणा की है

  • मेरी थ्योरी:

    • OpenAI और Oracle की पार्टनरशिप: जब Microsoft "capacity तक पहुंच" जाएगा, तब अतिरिक्त मांग Oracle की ओर जा सकती है
    • दीर्घकालिक निवेश जारी है, और Microsoft अभी lease नहीं करना चाहता, लेकिन लंबे समय में वह computing बाज़ार में प्रमुख सप्लायर बनना चाहता है
    • Microsoft का लक्ष्य अल्पकालिक AI मांग के पीछे भागने के बजाय दीर्घकालिक विजेता बनने के लिए capex बढ़ाना है