Intel की ईमानदार हक़ीक़त

 (stratechery.com)
6 पॉइंट द्वारा GN⁺ 2024-09-05 | 2 टिप्पणियां | WhatsApp पर शेयर करें
  • Silicon Valley, Santa Cruz Mountains और Diablo Range के बीच स्थित Santa Clara Valley के केंद्र में है
  • 1955 में, transistor के आविष्कारक William Shockley Palo Alto लौटे और Shockley Semiconductor Laboratory की स्थापना की
  • Shockley की बदनाम management style के कारण, 8 वैज्ञानिकों ने 1957 में Fairchild Semiconductor की स्थापना की
  • Fairchild Semiconductor ने Silicon Valley के technology industry hub की उत्पत्ति को आकार दिया
  • silicon chip कंपनियों ने Silicon Valley को उसकी पहचान दिलाई, और इनमें से लगभग सभी कंपनियों की जड़ें Fairchild तक जाती हैं
  • Fairchild से निकले Arthur Rock ने Intel की स्थापना के लिए funding दी और Silicon Valley की compensation structure को आकार दिया
  • Gordon Moore द्वारा प्रस्तुत Moore's Law, Intel की निरंतर प्रगति के जरिए साकार हुआ, और इसी ने technology innovation की गति तय की
  • Intel ने शुरुआती PC और cloud innovation का नेतृत्व किया, लेकिन mobile में की गई गलतियों के कारण उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा

Intel का लंबा पतन

  • मई 2013 में मैंने लिखा था कि Intel को foundry business बनाना चाहिए। क्योंकि IDM business की economics को mobile की विफलता के बाद दीर्घकालिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था
  • Intel ने न सिर्फ बात नहीं सुनी, बल्कि business और भी खराब हो गया। 2010 के दशक के उत्तरार्ध में Intel ने 10nm पर जाने की कोशिश की, लेकिन EUV lithography process अपनाने में हिचकिचाहट के कारण उसने TSMC को performance advantage दे दिया
  • इसी बीच Intel की chip design team AMD से पीछे छूटने लगी। आज AMD के पास बेहतर design और बेहतर process दोनों हैं
  • hyperscaler के उभार का मतलब था कि ऐसे खिलाड़ी मौजूद थे जिनके पास Intel के software advantage को पार करने लायक scale और resources थे, और नतीजतन AMD ने कई वर्षों में data center share हासिल किया और अब 50% पार करने के करीब है
  • Intel के data center revenue में year-over-year गिरावट का एक खास तौर पर गंभीर कारण यह है कि data center spending का बढ़ता हिस्सा AI की ओर जा रहा है। AI वह नवीनतम paradigm है जिसमें Intel पीछे रह गया है

IDM 2.0

  • दो महीने बाद Gelsinger ने अपनी turnaround plan की घोषणा की: IDM 2.0. Intel manufacturing को third party को services देने वाले एक अलग division के रूप में अलग करेगा, लेकिन यह फिर भी Intel बैनर के तहत रहेगा
  • Gelsinger ने कहा कि यही एकमात्र तरीका है जिससे Intel chips में प्रतिस्पर्धी रह सकता है और leading-edge technology में निवेश जारी रख सकता है
  • Gelsinger प्रभावशाली और आशावादी रहे हैं, और पिछले 3 वर्षों से मैं उन्हें संदेह का लाभ देता रहा हूँ। लेकिन अचानक split फिर से चर्चा में आ गया

बाज़ार की हक़ीक़त

  • Intel और अमेरिका के उस सपने के सामने बुनियादी समस्या यह है कि Intel Foundry के अस्तित्व का कोई कारण ही नहीं है, जबकि वे leading-edge technology capability पर नियंत्रण चाहते हैं
  • Apple, Nvidia, AMD और अन्य leading fabless chip कंपनियाँ TSMC पर निर्भर हैं। TSMC ने EUV में निवेश किया, Intel को पीछे छोड़ा, और 2nm तथा उससे आगे बढ़ते रहने के लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च कर रही है
  • Intel की अपनी chip unit के लिए सबसे समझदारी भरा फैसला, Lunar Lake की तरह, TSMC manufacturing पर निर्भर होना है। Intel के पास अभी भी PC में बढ़त है और in-house तथा government data centers में उसका दबदबा है, लेकिन इन बचे हुए मजबूत क्षेत्रों का फायदा उठाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि TSMC उसके chips बनाए
  • यही वजह थी कि Gelsinger कंपनी को साथ बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि Intel Foundry को volume चाहिए, और वह volume पाने का सबसे आसान तरीका खुद Intel ही है। लेकिन यह किसी सैद्धांतिक Intel fabless business के लिए सबसे अच्छा फैसला नहीं है, बल्कि यह Intel की manufacturing capability को बहाल करने की कोशिश से प्रेरित निर्णय है, वह भी external customers की कीमत पर
  • Gelsinger का trump card यह था कि TSMC Taiwan में स्थित है, जिस पर China का लगातार खतरा बना हुआ है। वास्तव में Gelsinger इस बिंदु पर काफी स्पष्ट थे
  • अगर अमेरिकी सरकार और अमेरिकी technology कंपनियाँ Taiwan के अलावा कोई विकल्प चाहती हैं, तो उन्हें उसका सीधा मूल्य चुकाना होगा। CHIPS Act पारित हो चुका है, लेकिन जबकि Intel को काफी funding मिल रही है, Intel को अलग करने वाली कहीं अधिक समझदार incentive structure बनाने में और अधिक खर्च आएगा
  • 2021 में मेरा प्रस्ताव subsidies के बजाय purchase guarantees का था, और मुझे लगता है कि यही एकमात्र व्यवहार्य रास्ता है। अमेरिका एक तय कीमत पर अमेरिका में बने एक निश्चित मात्रा के processors खरीदेगा। इससे न केवल एक नए Intel manufacturing spinoff को काम करने के लिए ठोस आधार मिलेगा, बल्कि दूसरी कंपनियों के निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा
  • market-based कारणों से Intel Foundry के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है। शुद्ध आर्थिक अर्थ में यह market failure नहीं है, लेकिन जब तक अमेरिकी national security establishment इसे विफलता मानती है, तब तक अमेरिका को इसे संभव बनाने की कीमत चुकानी ही होगी। और अगर अमेरिका कीमत चुकाता है, तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि उस foundry को लंबी अवधि में अपने पैरों पर खड़ा होने का सबसे अच्छा मौका दिया जाए। इसका मतलब है Apple, Nvidia, AMD और अंततः बची हुई fabless Intel कंपनी से वास्तविक business जीतना। technology दुनिया Intel से आगे बढ़ चुकी है, और अमेरिकी leading-edge manufacturing के लिए एकमात्र मौका भी यही है कि वह वही करे

GN⁺ की राय

  • Intel का transition अंततः बाज़ार की हक़ीक़त के कारण अपरिहार्य लगता है। TSMC और ARM ecosystem की बढ़त के चलते x86 chips प्रतिस्पर्धी नहीं रहे, ऐसे में Intel के लिए पुराने IDM model पर टिके रहना मुश्किल दिखता है
  • लेकिन अमेरिकी सरकार के नज़रिए से national security के लिए Intel Foundry को बनाए रखना ज़रूरी है। China द्वारा Taiwan पर लगातार खतरे की स्थिति में, leading-edge manufacturing capability को अमेरिका के भीतर सुरक्षित करना होगा
  • इसलिए यह एक व्यावहारिक विकल्प लगता है कि अमेरिकी सरकार Intel Foundry को विशाल long-term purchase guarantees दे और उसे Intel chip business से पूरी तरह अलग करके स्वतंत्र रूप से संचालित होने दे। सरकारी समर्थन के आधार पर उसे Apple, Nvidia जैसे बड़े ग्राहकों का भरोसा जीतना होगा
  • हालांकि Intel brand और organizational culture की जड़ता इस बदलाव में बाधा बन सकती है। Intel की technology और assets के आधार पर, लेकिन पूरी तरह नई organization खड़ी करने पर भी विचार किया जा सकता है
  • यह एक बेहद कठिन चुनौती होगी। तकनीकी और managerial दोनों स्तरों पर TSMC की बराबरी करना आसान नहीं होगा, और customers हासिल करना भी मुश्किल होगा। लेकिन security के नज़रिए से यह ज़रूरी है, इसलिए अमेरिकी सरकार को मज़बूत leadership दिखानी होगी

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2 टिप्पणियां

 
cosine20 2024-09-06

इसीलिए मैं पेशेवर मैनेजरों को वाकई बहुत नापसंद करता हूँ। HP, Intel, Boeing, Samsung वगैरह जैसी कई कंपनियाँ तकनीक के दम पर फली-फूलीं, लेकिन पेशेवर मैनेजरों के आने के बाद जरूरत से ज्यादा cost-cutting और short-term नज़रिये की वजह से बर्बाद हो गईं।
 
GN⁺ 2024-09-05
Hacker News की राय

  • Intel पर कर्ज़ चुकाने का दबाव बहुत बड़ा है, और शेयर प्रदर्शन अच्छा न होने से 20 वर्षों तक वेतन ठहराव बना रहा

    • AMD, NVIDIA और startup में वही भूमिका निभाकर अधिक वेतन मिल सकता है, इसलिए प्रतिभा आकर्षित करना कठिन है
    • Bay Area में वेतन ताइवान के TSMC से अधिक है, लेकिन purchasing power के अंतर के कारण ताइवान में काम करना बेहतर है
    • प्रतिभा की कमी और कर्ज़ की समस्या के कारण वेतन वृद्धि के प्रति काफ़ी प्रतिरोध है
    • बोर्ड की समस्याओं को हल करना मुश्किल है
    • प्रतिभा के बिना सफलता संभव नहीं है, और अभी चल रही layoffs से स्थिति और बिगड़ रही है

  • 2010 के दशक के उत्तरार्ध में Intel को 10nm पर ट्रांज़िशन करने में कठिनाई हुई

    • EUV lithography को न अपनाना इसके कारणों में से एक था
    • Intel 1997 से EUV research and development का समर्थन कर रहा था
    • 2011 में microprocessor संबंधी कुछ भविष्यवाणियाँ सही थीं, लेकिन clock speed का अनुमान विफल रहा

  • Stratechery का विश्लेषण सामान्य से कमज़ोर है

    • आधुनिक ARM core और CISC, RISC के अंतर की व्याख्या
    • AI क्षेत्र में NVIDIA ही एकमात्र लक्ष्य है
    • semiconductor में geopolitical factors महत्वपूर्ण हैं

  • purchase guarantee वाला approach अच्छा है

    • Intel में सीधे cash डालने से moral hazard पैदा हो सकता है
    • सरकार semiconductor को दोबारा बेचकर लाभ कमा सकती है
    • अमेरिकी ecosystem में Intel का एक गंभीर competitor होना चाहिए

  • अमेरिकी semiconductor production को SpaceX जैसी innovation की ज़रूरत है

    • ऐसे बाज़ार में, जहाँ entry barriers ऊँचे हैं, startup की सफलता के उदाहरण चाहिए

  • WTO treaty obligations purchase guarantees पर रोक लगाते हैं

    • जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान ने जिस तरह सफलता पाई, वैसी सहायता संभव नहीं है

  • Altera merger की समस्या

    • 10nm process की समस्या के कारण Altera FPGA में देरी हुई
    • Intel का अपना toolchain इस्तेमाल करना इसका कारण हो सकता है
    • सवाल है कि क्या Intel commercial foundry में बदलने के लिए तैयार था

  • Windows Mobile और Windows Embedded के बीच अंतर

    • Windows को ARM और MIPS पर port करना कठिन था

  • geopolitical factors एक variable हैं

  • AMD design और process, दोनों में बेहतर प्रदर्शन दिखाता है

    • scientific community में Intel, NumPy और SciPy में बेहतर performance दिखाता है
    • Intel® MKL इसका कारण हो सकता है
    • व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार Intel i7, AI pipeline में Ryzen 7 से तेज़ है