- चीन की CXMT ने DDR4 मेमोरी की कीमतें लगभग आधी कर दी हैं, और वैश्विक सप्लाई कमी के बीच पुराने DRAM बाज़ार में हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है
- HP·Dell जैसी अमेरिकी कंपनियाँ और Asus·Acer जैसी ताइवानी कंपनियाँ CXMT उत्पादों की गुणवत्ता जाँच और सहयोग की समीक्षा कर रही हैं, जिससे मांग बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं
- Samsung और SK hynix के DRAM उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा सामान्य-उपयोग उत्पादों पर केंद्रित है, इसलिए HBM4 प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के बावजूद लाभप्रदता पर दबाव की आशंका है
- CXMT Shanghai फैक्ट्री की 20% उत्पादन क्षमता को HBM3 में बदल रही है, और आगे HBM3E के बाद के उत्पादों तक विस्तार की संभावना पर चर्चा हो रही है
- YMTC ने NAND बाज़ार में 10% हिस्सेदारी हासिल करने के बाद, नई फैक्ट्री के ज़रिए DRAM और HBM में प्रवेश की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे चीन के मेमोरी उद्योग का समग्र विस्तार और तेज हो रहा है
चीन की CXMT की लो-कॉस्ट DRAM रणनीति
- CXMT बाज़ार कीमत के लगभग आधे स्तर पर DDR4 चिप्स सप्लाई कर पुराना DRAM बाज़ार निशाना बना रही है
- DDR4 की वैश्विक कमी के कारण कीमतें तेज़ी से बढ़ने के बीच, CXMT मोबाइल और PC के लिए पुराने उत्पादों पर केंद्रित होकर हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है
- DDR4 अभी भी PC, TV और अन्य प्रमुख डिवाइसों में एक अहम कंपोनेंट के रूप में इस्तेमाल होती है
- DRAMeXchange के डेटा के मुताबिक, जनवरी के अंत तक PC के लिए DDR4 8Gb की fixed contract price 11.50 डॉलर रही, जो एक महीने पहले के 9.30 डॉलर की तुलना में 23.7% अधिक है
- यह एक साल पहले के 1.35 डॉलर से 8 गुना से भी अधिक बढ़ोतरी है, और 2016 के बाद का सबसे ऊँचा स्तर दर्ज किया गया
- HP, Dell, Asus, Acer जैसे वैश्विक निर्माता CXMT उत्पादों की गुणवत्ता जाँच और सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं
- यह संकेत है कि लो-कॉस्ट रणनीति वास्तविक मांग में बदल सकती है
कोरियाई कंपनियों पर संरचनात्मक दबाव
- Samsung और SK hynix की DRAM उत्पादन क्षमता का आधे से अधिक हिस्सा सामान्य-उपयोग उत्पादों पर केंद्रित है
- HBM4 में बढ़त होने के बावजूद, सामान्य DRAM बाज़ार की लाभप्रदता में गिरावट कुल प्रदर्शन पर बोझ बन सकती है
- उद्योग के एक सूत्र ने कहा कि चीनी कंपनियाँ राज्य सब्सिडी और घरेलू AI सर्वर मांग के आधार पर बड़े पैमाने के उत्पादन की रणनीति अपना रही हैं
- जब कोरियाई कंपनियाँ HBM4 पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, उसी दौरान पुराने बाज़ार में उनकी हिस्सेदारी में दरार पड़ सकती है
CXMT की HBM में प्रवेश योजना
- CXMT Shanghai फैक्ट्री की लगभग 20% उत्पादन क्षमता (प्रति माह 60,000 वेफर) को HBM3 उत्पादन में बदल रही है
- HBM3E के बाद के उत्पादों तक विस्तार की संभावना पर भी चर्चा हो रही है
- Shanghai फैक्ट्री के पास Hefei मुख्यालय की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक उत्पादन क्षमता है
- उपकरणों की स्थापना इस साल की दूसरी छमाही में पूरी होने की उम्मीद है, और अगले साल mass production का लक्ष्य है
- HBM3 और HBM3E का प्रदर्शन HBM4 से कम है, लेकिन AI data center में इनका अब भी व्यापक उपयोग होता है
YMTC का NAND और DRAM विस्तार
- YMTC ने मोबाइल NAND उत्पादों के दम पर 10% बाज़ार हिस्सेदारी हासिल की, और पहली बार वैश्विक बाज़ार में दो अंकों की हिस्सेदारी तक पहुँची
- प्रतिस्पर्धी कीमतों के आधार पर इसकी वृद्धि जारी रहने की संभावना है
- Wuhan में तीसरी semiconductor फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, जिसका संचालन अगले साल शुरू करने का लक्ष्य है
- उत्पादन क्षमता का आधा हिस्सा DRAM को दिया जाएगा, और शुरुआती चरण में पुरानी DRAM पर फोकस रहेगा
- आगे चलकर स्थानीय assembly कंपनियों के साथ सहयोग कर HBM production तक विस्तार की संभावना है
- उद्योग का आकलन है कि YMTC पुरानी DRAM से स्केल हासिल कर बाद में high-value products की ओर बढ़ने की रणनीति अपना रही है
दीर्घकालिक तकनीकी अंतर और लाभप्रदता की चिंता
- उद्योग के एक सूत्र ने कहा, “फिलहाल चीनी निर्माता लो-कॉस्ट रणनीति से स्केल बना रहे हैं, लेकिन तकनीकी अंतर अपेक्षा से तेज़ी से कम हो सकता है”
- भले ही कोरियाई कंपनियाँ HBM क्षेत्र में बढ़त बनाए रखें, यदि वे सामान्य DRAM बाज़ार की अनदेखी करती हैं, तो दीर्घकाल में लाभप्रदता पर दबाव बढ़ सकता है
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