- 555.6 मिलियन शेयरों को प्रति शेयर $135 की fixed price पर जारी करने वाला यह IPO oversubscribed हो गया है, और कई institutional investors ने प्रति संस्था लगभग $10B से अधिक के ऑर्डर जमा किए हैं
- इस listing से लगभग $75B जुटाने और कंपनी का valuation करीब $1.8T होने की उम्मीद है
- institutional investors के ऑर्डर New York market close (शाम 4 बजे) के बाद बुधवार को बंद होंगे, इसके बाद 11 जून को IPO price तय होगी और अगले दिन ट्रेडिंग शुरू होगी
- कुछ platforms पर deadline के बाद भी retail investors ऑर्डर दे सकेंगे, और IPO के अधिकतम 30% शेयर retail को आवंटित किए जाएंगे
- 2019 में Saudi Aramco के $29.4B debut को पीछे छोड़ते हुए यह इतिहास की सबसे बड़ी listing बन सकती है
IPO संरचना और आकार
- Elon Musk की rocket, satellite और artificial intelligence कंपनी SpaceX का public offering कई institutional investors से प्रति संस्था लगभग $10B से अधिक के ऑर्डर मिलने के कारण oversubscribed है
- इश्यू की शर्तें 555.6 मिलियन शेयर और प्रति शेयर $135 fixed price हैं, जिससे लगभग $75B जुटाने और करीब $1.8T valuation का अनुमान है
- कंपनी का आधिकारिक नाम Space Exploration Technologies Corp. है, और यह Nasdaq तथा Nasdaq Texas पर symbol SPCX के साथ ट्रेड होने वाली है
सब्सक्रिप्शन शेड्यूल और retail allocation
- listing को संभाल रहे बैंक New York market close के बाद, शाम 4 बजे के बाद बुधवार को institutional investors के ऑर्डर बंद करेंगे
- order book बंद करने का मकसद बैंकों को listing से पहले demand का आकलन करने और कंपनी को pricing पर सलाह देने का समय देना है
- IPO price 11 जून को तय होगी और अगले दिन ट्रेडिंग शुरू होने की उम्मीद है
- कुछ platforms पर बुधवार की deadline के बाद भी retail investors ऑर्डर दे सकेंगे, और IPO shares में से अधिकतम 30% retail को आवंटित किए जाएंगे
Institutional investors meeting
- मंगलवार को Morgan Stanley ने New York मुख्यालय में लगभग 300 institutional investors को बुलाकर SpaceX management के साथ एक meeting आयोजित की
- शामिल executives में President Gwynne Shotwell और CFO Bret Johnsen थे
- कार्यक्रम का संचालन बैंक के co-president Dan Simkowitz ने किया
- SpaceX के spokesperson ने तुरंत जवाब नहीं दिया, जबकि Goldman Sachs और Morgan Stanley ने टिप्पणी करने से इनकार किया
इतिहास की सबसे बड़ी listing की संभावना और AI business
- 2019 में Saudi Aramco के $29.4B debut को पार करते हुए इसे इतिहास की सबसे बड़ी listing बनने की उम्मीद बढ़ रही है
- कंपनी ने हाल के हफ्तों में नए revenue sources का खुलासा करते हुए अपनी AI capabilities पर जोर दिया है
- शुक्रवार को Google के साथ एक deal की घोषणा की गई, जिसमें Gemini AI model बनाने वाली कंपनी हर महीने $920M देने वाले cloud services contract के तहत 2029 तक संचालन करेगी
- इससे पहले Anthropic PBC के साथ भी इसी तरह के contract का खुलासा किया गया था
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